Gestion des clients

La gestion des clients est une fonctionnalité essentielle de Fixaloop. Elle vous permet de créer, organiser et suivre tous vos clients, qu'ils soient des particuliers ou des entreprises professionnelles. Chaque client dispose d'un identifiant unique (format CLT-XXX) généré automatiquement.

Types de clients

Fixaloop supporte deux types de clients pour s'adapter à votre activité :

• Clients individuels (Particuliers) :
  • Prénom et nom (obligatoires)
  • Email et téléphone (recommandés)
  • Adresse complète (code postal, ville, rue)
• Clients entreprises (Professionnels) :
  • Raison sociale ou nom commercial (obligatoire)
  • Numéro SIRET (optionnel mais recommandé)
  • Email et téléphone professionnels
  • Adresse du siège social

Création d'un client

Pour créer un nouveau client, suivez ces étapes :

1. Cliquez sur "Nouveau client" : Bouton situé en haut de la page clients
2. Sélectionnez le type : Choisissez entre "Particulier" ou "Entreprise"
3. Remplissez le formulaire :
   • Pour un particulier : prénom, nom, email, téléphone, adresse
   • Pour une entreprise : raison sociale, SIRET (optionnel), email, téléphone, adresse
4. Sauvegardez : Le client est créé avec un identifiant unique et un statut "inactif" par défaut

Note importante : Un client est automatiquement activé lors de sa première intervention. Il reste actif tant qu'il a des interventions en cours ou récentes.

Gestion des clients

Pour chaque client, vous disposez de plusieurs actions :

• Voir les détails complets : Consultez toutes les informations du client, son historique d'interventions, et ses statistiques
• Modifier les informations : Mettez à jour les coordonnées, l'adresse, ou toute autre information
• Voir l'historique des interventions : Accédez à toutes les interventions liées à ce client
• Activer/désactiver le client : Gérez manuellement le statut du client (généralement géré automatiquement)
• Rechercher un client : Utilisez la barre de recherche pour trouver rapidement un client par nom, email ou identifiant

Statut des clients

Les clients peuvent avoir deux statuts :

• Actif : Client avec des interventions en cours ou récentes. Ces clients apparaissent en priorité dans les listes.
• Inactif : Client sans intervention active. Un client devient inactif automatiquement s'il n'a plus d'interventions en cours.

Statistiques et vues

La page clients affiche plusieurs statistiques et fonctionnalités :

• Total de clients : Nombre total de clients enregistrés
• Répartition actifs/inactifs : Graphique montrant la proportion de clients actifs et inactifs
• Répartition par type : Graphique montrant la proportion de particuliers vs entreprises
• Filtres : Filtrez la liste par statut (actif/inactif) ou par type (particulier/entreprise)
• Recherche : Recherchez un client par nom, email, téléphone ou identifiant

Bonnes pratiques

Pour optimiser la gestion de vos clients :

• Renseignez toujours l'email et le téléphone pour faciliter la communication
• Vérifiez les informations avant de créer un client pour éviter les doublons
• Utilisez la recherche avant de créer un nouveau client
• Mettez à jour régulièrement les informations de contact